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Evolution du chiffre d’affaires et de la performance sectorielle

Le rapport s’articule autour des trois divisions opérationnelles Swisscom Suisse, Fastweb et Autres secteurs opérationnels, auxquelles s’ajoute la division Group Headquarters. Swisscom Suisse est leader dans le secteur des télécommunications en Suisse. Fastweb est l’une des principales entreprises de télécommunication spécialisées dans le haut débit en Italie. Les Autres secteurs opérationnels comprennent principalement les secteurs Participations, Health et Connected Living. Group Headquarters regroupe essentiellement les divisions du groupe. Swisscom Suisse englobe les secteurs Clients privés, Petites et moyennes entreprises, Clientèle entreprise et Wholesale ainsi que le secteur IT, Network & Innovation.

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Swisscom Suisse

En millions CHF ou selon indication   2015   2014   Variation
             
Chiffre d'affaires net et résultats            
Clients privés   5 224   5 162   1,2%
Petites et moyennes entreprises   1 370   1 331   2,9%
Clientèle entreprise   2 654   2 569   3,3%
Wholesale   956   929   2,9%
IT, Network & Innovation   130   126   3,2%
Elimination   (789)   (788)   0,1%
Chiffre d’affaires net   9 545   9 329   2,3%
             
Clients privés   2 933   2 845   3,1%
Petites et moyennes entreprises   907   915   –0,9%
Clientèle entreprise   910   942   –3,4%
Wholesale   198   381   –48,0%
IT, Network & Innovation   (1 347)   (1 247)   8,0%
Elimination     (1)   100,0%
Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)   3 601   3 835   –6,1%
Marge en % du chiffre d’affaires net   37,7   41,1    
Amortissements et dépréciations   (1 383)   (1 286)   7,5%
Résultat sectoriel   2 218   2 549   –13,0%
             
Investissements et l'effectif du personnel            
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles   1 799   1 744   3,2%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein temps   17 199   16 445   4,6%

Le chiffre d’affaires net de Swisscom Suisse a progressé de CHF 216 millions ou 2,3% et s’établit à CHF 9 545 millions. Corrigé des acquisitions d’entreprises, le chiffre d’affaires net a augmenté de 0,6% ou CHF 57 millon, essentiellement en raison de la croissance de la clientèle. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a fléchi de CHF 234 millions, soit de 6,1% à CHF 3 601 millions. Corrigé des effets exceptionnels, l’EBITDA a progressé de CHF 54 millions ou 1,4%. Les investissements ont crû de CHF 55 millions ou 3,2% à CHF 1 799 millions par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique par le déploiement des toutes dernières technologies dans les réseaux haut débit. Fin 2015, Swisscom avait raccordé environ 2,9 millions de ménages et de commerces au très haut débit (plus de 50 Mbit/s), dont quelque 2,0 millions de lignes équipées des toutes dernières technologies à fibre optique. Par rapport à l’exercice précédent, les effectifs ont augmenté de 754 équivalents plein temps ou 4,6% pour atteindre 17 199 équivalents plein temps. Corrigés des acquisitions d’entreprises, les effectifs ont progressé de 241 équivalents plein temps ou 1,5%. Cette hausse s’explique principalement par le développement de nouveaux services comme les services cloud ou les solutions dans le secteur de la santé. De plus, de nouveaux collaborateurs ont été embauchés pour maintenir des connaissances centrales.

Swisscom Suisse/chiffre d’affaires net
En millions CHF ou en milliers   2015   2014   Variation
             
Chiffre d'affaires par service            
Chiffre d’affaires réseau mobile contrats simples   2 729   2 776   –1,7%
Chiffre d’affaires réseau fixe contrats simples   1 731   1 967   –12,0%
Chiffre d’affaires contrats combinés   2 234   1 921   16,3%
Chiffre d'affaires autres   2 781   2 589   7,4%
Chiffre d’affaires avec clients externes   9 475   9 253   2,4%
Chiffre d’affaires inter-secteurs   70   76   –7,9%
Chiffre d’affaires net   9 545   9 329   2,3%
             
Informations opérationnelles à la clôture de l'exercice en milliers            
Raccordements réseau fixe   2 629   2 778   –5,4%
Raccordements à haut débit Retail   1 958   1 890   3,6%
Raccordements Swisscom TV   1 331   1 165   14,2%
Raccordements mobiles   6 625   6 540   1,3%
Unités génératrices de chiffres d'affaires (RGU)   12 543   12 373   1,4%
Contrats combinés   1 416   1 209   17,1%
Raccordements d’abonnés dégroupés   128   180   –28,9%
Raccordements à haut débit Wholesale   315   262   20,2%

Le chiffre d’affaires de Swisscom Suisse réalisé avec les clients externes a progressé de CHF 222 millions ou 2,4% à CHF 9 475 millions, principalement en raison de la croissance de la clientèle et des acquisitions d’entreprises. Le nombre d’unités génératrices de chiffres d’affaires (RGU) a augmenté de 170 000 ou 1,4% à 12,5 millions. Sur une base comparable, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes a progressé de 0,7% ou CHF 63 millions. Dans le domaine de la Clientèle entreprise, le chiffre d’affaires avec les clients externes s’est accru de CHF 105 millions ou 4,5% à CHF 2 449 millions par rapport à l’année précédente. Corrigé des acquisitions d’entreprises, le chiffre d’affaires a fléchi de 0,7% en raison d’un volume réduit dans l’activité de projets et de la forte pression sur les prix. Swisscom a acquis des clients commerciaux de renom, pour lesquels elle va mettre en œuvre des stratégies axées sur le cloud et la numérisation. Les entrées de commande dans le domaine de la Clientèle entreprise ont augmenté de 11,5% sur une base comparable.

Le nombre de raccordements mobiles a progressé de 85 000, soit 1,3%, à 6,6 millions en comparaison annuelle. Natel infinity plus offre une utilisation sans entrave, étendue aux pays de l’Union européenne: téléphonie et SMS illimités, mais aussi 1 Go pour le transfert de données 30 jours par an, sont inclus dans toutes les offres infinity plus. Fin 2015, Natel infinity plus comptait déjà 909 000 clients et le nombre total des clients Natel infinity atteignait 2,3 millions, soit 69% du nombre des clients (hors grands clients). Le nombre des raccordements Postpaid, offres combinées incluses, a progressé de 124 000 par rapport à l’année précédente, tandis que celui des raccordements Prepaid a diminué de 39 000. La proportion d’utilisateurs détenant un smartphone a encore augmenté et la part des abonnés (Postpaid) est passée de 73% à 76% en un an.

Malgré la concurrence accrue des câblo-opérateurs, le nombre de raccordements Swisscom TV a bondi de 166 000 ou 14,2% pour s’établir à 1,33 million de raccordements, dont 1,13 million d’abonnements à redevance de base. Plus de 60% des clients Swisscom TV utilisent le service basé sur le cloud Swisscom TV 2.0. Le nombre de raccordements à haut débit des clients finaux s’est accru de 68 000 ou 3,6% pour atteindre 1,96 million. La croissance des raccordements TV et à haut débit a largement compensé le recul des raccordements téléphoniques au réseau fixe. Ces derniers ont baissé de 149 000 ou 5,4% à 2,6 millions, essentiellement en raison de défections de clients au profit des câblo-opérateurs et de la substitution par d’autres types de raccordement tels que la communication mobile. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de raccordements d’abonnés dégroupés a fléchi de 52 000 ou 28,9% à 128 000 unités. Quant aux raccordements à haut débit wholesale, leur nombre a progressé de 53 000 ou 20,2%, pour s’établir à 315 000.

La forte demande d’offres combinées assorties de tarifs forfaitaires s’est poursuivie: fin 2015, 1,42 million de clients bénéficiaient d’une offre combinée, ce qui représente une augmentation de 207 000, soit 17,1% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires résultant de contrats liés à des offres combinées a progressé de CHF 313 millions ou 16,3% à CHF 2 234 millions par rapport à l’exercice précédent.

Swisscom Suisse/charges d’exploitation et résultat sectoriel
En millions CHF ou selon indication   2015   2014   Variation
             
Charges sectorielles par nature            
Frais de communications   (440)   (424)   3,8%
Coûts d'acquisition et de fidélisation de la clientèle   (459)   (520)   –11,7%
Autres charges directes   (1 114)   (1 069)   4,2%
Charges directes   (2 013)   (2 013)   0,0%
Charges de personnel   (2 502)   (2 267)   10,4%
Autres charges indirectes   (1 744)   (1 497)   16,5%
Propres prestations activées et autres produits   315   283   11,3%
Charges indirectes   (3 931)   (3 481)   12,9%
Charges sectorielles   (5 944)   (5 494)   8,2%
             
Résultat sectoriel            
Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)   3 601   3 835   –6,1%
Marge en % du chiffre d’affaires net   37,7   41,1    
Amortissements et dépréciations   (1 383)   (1 286)   7,5%
Résultat sectoriel   2 218   2 549   –13,0%
             
Investissements et l'effectif du personnel            
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles   1 799   1 744   3,2%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein temps   17 199   16 445   4,6%

Les charges sectorielles ont augmenté de CHF 450 millions ou 8,2% à CHF 5 944 millions. Les charges directes sont restées stables par rapport à l’exercice précédent à CHF 2 013 millions. La hausse des coûts pour l’itinérance sortante ainsi que les coûts supplémentaires provenant des acquisitions d’entreprises ont été compensés par une baisse des coûts d’acquisition et de fidélisation de la clientèle. Les charges indirectes ont augmenté de CHF 450 millions (12,9%) à CHF 3 931 millions. Corrigées des provisions constituées au titre de la procédure de la Comco sur les services à haut débit et des réductions de postes ainsi que les produits de la vente d’immeubles et des acquisitions d’entreprises, les charges indirectes ont grimpé de 0,8%. La hausse des charges de personnel liée à l’augmentation des effectifs a été compensée en partie par les économies réalisées sur les autres charges d’exploitation. Les charges de personnel se sont accrues de CHF 235 millions ou 10,4% à CHF 2 502 millions. Les effectifs ont augmenté de 754 équivalents plein temps ou 4,6% à 17 199, suite aux acquisitions d’entreprises, au renforcement des ressources pour le développement de nouveaux services comme les services cloud et pour les projets dans le domaine tout IP ainsi qu’à l’embauche de collaborateurs externes. Après correction, la hausse des effectifs s’est élevée à 1,5%. Le résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA) a diminué de CHF 234 millions ou 6,1% à CHF 3 601 millions, l’EBITDA ayant augmenté de 1,4% sur une base comparable. La marge de résultat a reculé de 3,4 points pour s’établir à 37,7%. Les amortissements ont crû de CHF 97 millions ou 7,5% à CHF 1 383 millions par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique avant tout par les investissements élevés. Le résultat sectoriel a baissé de CHF 331 millions ou 13,0% à CHF 2 218 millions. Les investissements ont augmenté de CHF 55 millions ou 3,2% à CHF 1 799 millions par rapport à l’exercice précédent, en raison d’investissements plus élevés dans le déploiement des toutes dernières technologies dans l’infrastructure de réseau haut débit.

Fastweb

En millions EUR ou selon indication   2015   2014   Variation
Clients privés   789   753   4,8%
Grandes entreprises   800   789   1,4%
Wholesale   143   143   0,0%
Chiffre d’affaires avec clients externes   1 732   1 685   2,8%
Chiffre d’affaires inter-secteurs   4   3   33,3%
Chiffre d’affaires net   1 736   1 688   2,8%
Charges sectorielles   (1 160)   (1 173)   –1,1%
Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)   576   515   11,8%
Marge en % du chiffre d’affaires net   33,2   30,5    
             
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles   541   562   –3,7%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein temps   2 401   2 391   0,4%
Raccordements à haut débit à la clôture de l'exercice en milliers   2 201   2 072   6,2%
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Le chiffre d’affaires net de Fastweb a progressé d’EUR 48 millions ou 2,8% à EUR 1 736 millions. Le nombre de clients dans le domaine du haut débit a bondi de 129 000 en un an, soit 6,2%, à 2,2 millions, malgré un environnement économique difficile. Sous l’effet de la concurrence acharnée, le chiffre d’affaires moyen par client haut débit a reculé d’environ 3% par rapport à l’exercice précédent dans le secteur Clients privés. La croissance de la clientèle a toutefois compensé ce fléchissement. Au final, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients privés s’est ainsi accru d’EUR 36 millions (4,8%), à EUR 789 millions par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients commerciaux s’est amélioré d’EUR 11 millions (1,4%), à EUR 800 millions. Le chiffre d’affaires des activités wholesale, qui s’est établi à EUR 143 millions, est resté au niveau de l’exercice précédent.

Le résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA) a atteint EUR 576 millions, ce qui correspond à une hausse d’EUR 61 millions ou 11,8% par rapport à l’exercice précédent. Au quatrième trimestre 2015, Fastweb a obtenu une indemnisation d’EUR 15 millions à l’issue d’une procédure juridique. Corrigé de cet effet exceptionnel, l’EBITDA progressé d’EUR 46 millions ou 8,9%, essentiellement en raison de la hausse du chiffre d’affaires. La marge de résultat a augmenté de 2,7 points à 33,2%, soit 1,8 points à 32,3% après correction. En 2015, Fastweb a dégagé un free cash flow positif d’EUR 77 millions.

Les effectifs, établis à 2 401 équivalents plein temps, sont restés à un niveau proche de l’année précédente. Les investissements ont fléchi d’EUR 21 millions ou 3,7% à EUR 541 millions en raison d’investissements plus faibles dans l’infrastructure de réseau. Le rapport entre les investissements et le chiffre d’affaires net a atteint 31,2% (exercice précédent: 33,3%).

Autres secteurs opérationnels

En millions CHF ou selon indication   2015   2014   Variation
Chiffre d’affaires avec clients externes   340   406   –16,3%
Chiffre d’affaires inter-secteurs   263   259   1,5%
Chiffre d’affaires net   603   665   –9,3%
Charges sectorielles   (534)   (562)   –5,0%
Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)   69   103   –33,0%
Marge en % du chiffre d’affaires net   11,4   15,5    
             
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles   48   38   26,3%
Effectif à la clôture de l'exercice en équivalents plein temps   1 723   1 962   –12,2%
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Le chiffre d’affaires net des Autres secteurs opérationnels a baissé de CHF 62 millions ou 9,3% à CHF 603 millions. Cette baisse s’explique principalement par la vente de sociétés et par la baisse du chiffre d’affaires de cablex dans l’activité de construction. Le chiffre d’affaires supplémentaire provenant des acquisitions d’entreprises n’est pas parvenu à compenser ce recul.

Les charges sectorielles se sont réduites de CHF 28 millions ou 5,0% à CHF 534 millions en raison des ventes d’entreprises. Le résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA) a reculé de CHF 34 millions ou 33,0% à CHF 69 millions, principalement en raison de la baisse du chiffre d’affaires. La marge de résultat s’est repliée en conséquence de 15,5% à 11,4%. Avec 1 723 équivalents plein temps, l’effectif de fin d’année était inférieur de 239 équivalents plein temps ou 12,2% par rapport à l’exercice précédent, notamment du fait des ventes d’entreprises.

Group Headquarters et réconciliation des charges de prévoyance

Le résultat d’exploitation avant amortissements s’est amélioré de CHF 6 millions ou 4,9% à CHF –117 millions par rapport à l’exercice précédent. Les effectifs ont baissé de 4,0% à 314 équivalents plein temps par rapport à 2014.

Dans la réconciliation des charges de prévoyance selon IAS 19, une charge de CHF 60 millions a été comptabilisée en 2015. Aucune charge n’avait été enregistrée l’année précédente.