5 Finanzielle Verbindlichkeiten
In Mio. CHF |
Buchwert 1.01.2024 |
Aufnahme |
Rückzahlung |
Übrige Veränderungen 1 |
Buchwert 30.09.2024 |
Beizulegender Zeitwert |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Verbindlichkeiten | ||||||||||||
| Bankdarlehen | 267 | 2 | (23) | 11 | 257 | 260 | ||||||
| Anleihensobligationen | 4’789 | 5’634 | (500) | (82) | 9’841 | 9’968 | ||||||
| Private Platzierungen | 322 | – | – | (1) | 321 | 322 | ||||||
| Derivative Finanzinstrumente | 136 | – | – | 26 | 162 | 162 | ||||||
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 151 | 3 | – | 2 | 156 | 151 | ||||||
| Total Finanzielle Verbindlichkeiten | 5’665 | 5’639 | (523) | (44) | 10’737 | 10’863 | ||||||
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1 Zinsaufwand, Zinszahlungen, nicht geldwirksame Veränderung sowie Währungsumrechnung.
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Im März 2024 hat Swisscom einen Vertrag zur Übernahme von Vodafone Italia für EUR 8,0 Mrd. unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2025 erwartet. Im zweiten Quartal 2024 hat Swisscom die Finanzierung der Transaktion abgeschlossen. Diese setzt sich aus der Emission von inländischen Schweizer Obligationen von CHF 1,1 Mrd., Eurobonds von EUR 4,0 Mrd. sowie einem syndizierten Bankkredit über EUR 3,0 Mrd. zusammen. Im Mai 2024 hat Swisscom die Anleihen wie folgt ausgegeben:
In Mio. CHF bzw. EUR |
Laufzeit Jahre |
Nominalwert in Währung |
Nominal- zinssatz |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Anleihensobligation in CHF | 2024–2030 | 315 | 1,65% | |||
| Anleihensobligation in CHF | 2024–2034 | 455 | 1,80% | |||
| Anleihensobligation in CHF | 2024–2039 | 375 | 2,00% | |||
| Total Anleihensobligationen in CHF | 1’145 | |||||
| Anleihensobligation in EUR | 2024–2026 | 500 | 3,50% | |||
| Anleihensobligation in EUR | 2024–2028 | 500 | 3,50% | |||
| Anleihensobligation in EUR | 2024–2031 | 1’250 | 3,50% | |||
| Anleihensobligation in EUR | 2024–2036 | 1’000 | 3,625% | |||
| Anleihensobligation in EUR | 2024–2044 | 750 | 3,875% | |||
| Total Anleihensobligationen in EUR | 4’000 |
Die aufgenommenen Mittel aus der Emission der Anleihen wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet oder in kurzfristige Finanzanlagen angelegt. Die kurzfristigen Finanzanlagen werden in der Konzernrechnung von Swisscom je nach Laufzeit als flüssige Mittel oder als übrige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Sollte der Vollzug der Transaktion nicht zustande kommen, können die Anleihen vorzeitig zu 101% des Nominalwerts zurückbezahlt werden. Der syndizierte Bankkredit in Höhe von EUR 3,0 Mrd. wird in zwei gleichen Tranchen mit einer Laufzeit von 3 bzw. 5 Jahren zur Verfügung gestellt.
Weiter hat Swisscom im dritten Quartal 2024 zwei Anleihen aufgenommen. Eine Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1,2% und einer Laufzeit bis 2035 und eine Anleihe über EUR 500 Mio. mit einem Coupon von 3,25% und einer Laufzeit bis 2034. Die aufgenommen Mittel aus der Emission der Anleihen wurden zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet oder in kurzfristige Finanzanlagen angelegt.
Zusätzlich verfügt Swisscom über zwei garantierte Kreditlimiten in Höhe von CHF 1’000 Mio. mit Laufzeit bis 2028 und CHF 1’200 Mio. mit Laufzeit bis 2028. Am 30. September 2024 sind diese Limiten wie bereits im Vorjahr nicht beansprucht worden.